Прошло уже три года после первой встречи Эдварда и Беллы... Но они всё ещё вместе не смотря ни на что! Казалось они уже преодолели всё: и неизвестность, и всевозиожные преграды, и горечь разлуки... Судьба должна бы приподнести вознаграждение за стойкость и верность этих двух влюблённых,  однако как бы не так! На них и сеиью Калленов снова обрушиваются новые испытания.
      Тихую и мирную жизнь Калленов нарушает внезапное известие о прибытии Аро. Карлайл и Эсми рады появлению старого знакомого, но Элис и Эдварда, который увидел видения Элис, не слишком радует его прибытие. Дело в том, что Элис никак не могла разглядеть цель и результат его приезда. Видения постоянно менялись, хотя намерения Аро и были достаточно дружелюбными, однако иногда проскальзывали и нотки враждебности. Просто Аро с самого начала завидовал Карлайлу. Он всегда видел в нём сильного соперника, который может составить Аро конкуренцю и сместить его. Так же он завидовал Каллену-старшему, что у него есть Эдвард и Элис, а узнав о потенциале Беллы (то что она в жизни вампира сможет быть щитом от сверхспособностей), желал забрать её к себе и как можно быстрее обратить её в вампира, к тому же ему не нравилось, что Белс, зная тайну о вампирах ысё ёще оставалась человеком. Зная о способностях Элис, он старался как можно тщательнее скрывать свои намерения и думал всегда  положительно о Калленах. Эду чтобы уберечь Беллу от Аро пришлось отправить ее в Ла-Пуш...Но разве граница может остановить такого сильного вампира? Нет, наоборот! Для него это становится игрой! Он хочет любым способом заполучить Беллу. Аро вместе со своими сторонниками проникает в Ла-Пуш, пытаясь разыскать девушку. Он привлекает на свою сторону кочевников-плотоядных. Но кочевники (к знаменитой тройке присоединяется Мэрилин) очень гордые и независимые и хоть у всех плотоядных одна и та же цель - навредить Калленам и найти Беллу, Аро будет очень не просто уговорить их помочь...а пока ищейки действуют самостоятельно. Вервульфы узнают что вампиры проникли на их территорию. Джейк встречается с Эдом и они объясняют друг другу ситуацию..Узнав о том, что их общий враг - Аро, Каллены и вервульфы во главе Джейком начинают борьбу против Волтури...
      Тем временем начался новый учебный год. Школа города Форкс пополнилась новыми учениками, которые были... Вампирами... Некоторые из них вегитарианцы, некоторые плотоядные. Каллены сталкиваются с новой проблемой: что делать с плотоядными?... Тем более, что кочевники решили немного поучиться и осуществить свои планы насчёт Беллы и Калленов!
      В романтическом треугольнике Джейк-Белла-Эдвард тоже неразбериха. Конечно Белла встречается с Эдвардом, любит его, не мыслит без него жизни... Но к Джейку она также сильно привязана. Она не может его отпустить так как для неё он самый лучший. К нему она испытывает очень нежные чувства, но для неё он скорее как брат. Хотя иногда она думает, что чувствует к нему нечто большее. Однако Эд остаётся для неё на первом месте! Джейкоб всё ещй надеется, что Белла одумается и и будет встречаться с ним. Он продолжает бороться за неё. Эдвард в свою очередь ещё сильнее полюбил  и привязался к Белс. Он не хочет отпускать её, борется как может за прво быть с ней, однако борясь с собой даёт ей право выбора....
      Как будут развиваться события решать только вам...